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[투데이리포트]실리콘웍스, "이제는 펀더멘털을 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이제는 펀더멘털을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "최근 오버행 우려에 따른 주가 급락은 펀더멘털에 수렴할 것이라고 판단하며, 2012년 8월부터 LG디스플레이 주가와 상대수익률 괴리가 확대되었던 부분이 사업 영역 다변화로 점차 좁혀질 것이라 예상하므로 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "LG디스플레이의 애플향 패널에 채택되는 COG D-IC는 실리콘웍스가 독점 공급하고 있기 때문에 LG디스플레이가 애플과의 비즈니스를 하지 않는 이상 양사간의 관계가 축소되지는 않을 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 애플용 레티나 디스플레이에 채용되는 D-IC를 공급해왔고, 4Q12부터 LG디스플레이 TV용 패널에 D-IC 공급을 시작했으며, 향후 개발 중인 터치칩도 주요 고객사의 휴대폰에 채용될 것으로 예상된다. 2013년 디스플레이 산업의 기술 경쟁이 본격화될 것이므로 이에 따른 사업 영역의 다변화와 고객다변화가 동사의 안정적인 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 38,727 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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