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[투데이리포트]실리콘웍스, "해상도 경쟁이 시작..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "해상도 경쟁이 시작된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "현 시점에서 주가에 가장 중요한 것은 2013년에 대한 전망으로 디스플레이 산업이 레티나 디스플레이, UD TV 등 해상도 경쟁이 본격화될 것이므로 D-IC를 생산하는 동사에게 그 수혜가 예상된다. 4Q12부터 LG디스플레이 TV용 패널에 공급을 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 2013년 예상 실적 기준 PER 8.5배로 여전히 저평가 상태인 것으로 판단하며, 분기 실적 모멘텀보다는 2013년 디스플레이 시장의 변화에 따른 수혜와 TV 및 휴대폰 영역으로 사업이 다변화되고 있다는 점을 고려하여 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 아이패드용 패널 출하량이 계절적 영향으로 재고조정을 할 것으로 예상하기 때문에 동사의 4Q12 실적은 매출액 1,253억원(-8%QoQ), 영업이익 126억원(-9%QoQ)으로 전분기대비 실적 모멘텀이 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 38,778 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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