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[투데이리포트]실리콘웍스, "4Q12 TV용 D..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q12 TV용 DDI 납품 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q12는 매출액 1,324억원(-3.1%QoQ), 영업이익 137억원(-7.4%QoQ)으로 기존 추정치를 상회할 전망인데, 이는 아이패드미니 출시의 영향으로 감소할 것으로 예상되었던 아이패드2의 출하가 예상치를 상회하고 있고, 4Q12 LG전자 TV용 DDI시장 진입으로 신규 매출이 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현재 동사는 ‘연간 1,500억원’ 규모의 ‘LG전자 TV용 DDI시장 진입’에 성공한 것으로 추정되며, 동 부문의 매출액은 4Q12 85억원, 2013년 536억원으로 각각 예상된다. 신규 납품한 모델은 High-end TV이며, 향후 UD TV 및 OLED TV 진입이 동사의 주가상승 모멘텀으로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "PMIC, LED Driver IC 등 신규 제품의 매출비중 확대에 따른 수익성 개선과 TV시장 진입을 동사에 대한 투자포인트로 제시하며, 2013년 P/E 7.2배에 불과한 현시점을 동사에 대한 저가매수의 기회인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,111 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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