종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]실리콘웍스, "삼성과 애플의 관계..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "삼성과 애플의 관계악화로 반사이익 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "9월 이후 특허공방이 심화되면서 삼성전자의 뉴아이패드용 패널 공급이 감소하였다. 뉴아이패드 패널의 경우 기존 공급업체의 M/S는 LGD, 삼성전자, 샤프가 각각 45%, 45%, 10% 정도를 차지했다. 하지만 3분기 들어 삼성전자의 비중은 줄어들고 LGD와 샤프의 비중은 증가한 것으로 추정된다. 이에 따라 LGD에 부품을 공급하는 실리콘웍스의 수혜가 유력하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "iPad 판매량은 당분간 증가세를 지속할 것이다. 경쟁제품 등장으로 애플의 점유율은 정체 또는 감소하나 태블릿 시장의 성장에 힘입어 애플의 판매량은 증가세를 유지할 전망이다. 최근 IDC에서도 전세계 태블릿 시장의 지속적 성장과 함께 애플의 독주를 전망한 바 있다. 따라서 뉴아이패드용 Driver IC와 T-con을 공급하는 동사의 수혜도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "아이패드 미니 출시가 동사 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 미미하다. 해상도, 가격 등을 고려할 때 아이패드 미니는 아이패드3가 아닌 아이패드2 수요를 잠식할 가능성이 높다. 아이패드1,2가 동사 매출에 기여하는 비중이 10% 이하여서 실적에 미치는 영향은 제한적일 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,222 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록