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[투데이리포트]실리콘웍스, "2분기 실적, 돋보..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기 실적, 돋보이는 성장 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad의 판매호조와 LG디스플레이의 New iPad용 패널 공급 정상화, 고해상도화로 인한 Driver IC 수요 증가 등이 맞물리며 2분기 출하량은 전분기 대비 약 20% 증가했다. 제품별로는 COG Drvier IC의 매출이 전분기 대비 92.3% 증가하면서 전체적인 ASP를 약 16% 상승 시키면 실적 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "고해상도 디스플레이 중심의 실적 성장은 하반기에도 지속될 것으로 예상된다. Retina Display를 탑재한 New iPad와 MacBook Pro와 같은 고해상도 디스플레이 패널을 채택한 기기의 확산으로 인해 상대적으로 ASP와 수익성이 높은 제품의 공급이 증가하면서 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "고해상도 디스플레이 확대에 따른 회사 전체적인 ASP 상승의 효과와 공급 물량의 증가가 이어지면서 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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