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[투데이리포트]실리콘웍스, "3분기 영업이익 1..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 영업이익 151억원(+11.8%, QoQ)로 사상 최대치 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정엽, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 레티나 디스플레이를 채용한 맥북프로향 제품 공급이 본격화되며 각각 5.0%, 11.8% QoQ 증가한 1,280억원과 151억원을 기록할 것으로 예상된다. 3분기 아이패드2와 뉴아이패드 출하량은 각각 300만대(+20%, QoQ), 700만대(+16.7%, QoQ)로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에는 LG디스플레이의 뉴아이패드향 패널 공급 지연으로 인해 동사의 실적이 부진했지만, 2분기에는 수익성이 높은 COG D-IC의 매출 비중이 58.4% 까지 오르며 외형 성장 및 영업이익률 개선(11.1%)을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "고해상도 패널의 저변 확대에 힘입은 동사 부품의 단가 상승, 아날로그 IC비중 확대에 힘입은 Product Mix의 개선이 동사의 올해 수익성 개선을 이끌 것이다. 2012년 EPS 추정치 3,134원 기준 Current P/E는 9.9배로 LG디스플레이와 같은 강한 Captive 고객 확보, 신제품 확대를 통한 외형 성장 기대를 감안하면 매력적"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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