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[투데이리포트]실리콘웍스, "아이패드 판매 호조..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "아이패드 판매 호조로 분기 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "태블릿 시장은 글로벌 경기우려에도 불구하고 지속적으로 성장 중. 태블릿 시장 내에서 아이패드의 독점적 M/S 는 유지될 전망이어서 이에 따른 수혜는 지속될 전망. 3분기는 IT 부품주의 계절적 성수기로 실적 개선 지속할 것으로 예상되며 매출액 1,278억원, 영업이익 151억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,219억원으로 전분기 대비 42%로 큰 폭 성장했고, 영업이익도 135억원으로 전분기 대비 73% 성장하며 분기 최대 이익을 실현했다. 뉴아이패드향 D-IC 와 T-con 의 판매가 본 궤도에 오르면서 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 거래선은 LGD에 집중되어 있으며 제품군은 태블릿, 노트북, 모니터의 D-IC의 비중이 높다. 따라서 지속적인 성장을 위해서는 거래선 다변화와 제품 다각화가 필요하다. LGD 지분참여 이후 제품 다각화가 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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