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- 위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53% - 증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.92% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 23,350원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.09% 오른 25,800원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
실리콘웍스	1위	4.2%	2위	-3.0%	2위	-0.7
네패스	2위	4.0%	3위	-11.0%	3위	-2.7
심텍	3위	3.1%	4위	-12.1%	4위	-3.8
이오테크닉스	4위	2.9%	1위	9.7%	1위	3.3
유진테크	5위	2.8%	5위	-22.9%	5위	-8.1
반도체	-	2.2%	-	-8.1%	-	-3.6
코스닥	-	1.8%	-	-4.4%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.53% 상승하고 있다.

이오테크닉스	35,550원 ▲1150(+3.34%)	심텍	10,950원 0 (0.00%)
네패스	18,700원 0 (0.00%)	유진테크	19,000원 ▼400(-2.06%)

증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 37,500원이다. 현재 주가는 25,800원으로 11,700원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 남대종, 배은지 에널리스트가 " 2Q12 실적 모멘텀 가시화 예상, 동사의 2Q12 실적은 매출액 1,093억원(+27%YoY), 영업이익 125억원(+60%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 1,034억원, 영업이익 118억원을 상회할 전망이다. 뉴아이패드용 제품 출하가 증가할수록 동사의 실적 개선폭은 확대될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, SK증권의 조진호 에널리스트가 " LG 디스플레이 지분인수, 전략적 제휴 강화, LG 디스플레이가 실리콘웍스의 대주주인 코멧네트워크의 지분 37% 중 13%(취득단가 24,850 원)를 취득함으로써 전략적 관계가 강화될 것으로 판단한다. 하반기 TV용 부품 공급이 본격화될 것이며, OLED TV, 3D TV 등 신규 제품에 대한 R&D 능력이 강화될 전망이고, iPad 부품의 독점 공급(LG 디스플레이 내) 기조는 지속될 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,500원을 제시했다.

5월16일에 실리콘웍스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	859.8억	78.1억	92.5억
직전분기 대비	11.3% 증가	10.5% 감소	15.6% 감소
전년동기 대비	29.2% 증가	11.5% 증가	9.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 수준.PER은 12.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	유진테크	네패스	심텍	이오테크닉스
ROE	15.1	49.0	8.0	28.6	9.8
PER	12.1	12.3	35.1	6.8	24.2
PBR	1.8	6.0	2.8	1.9	2.4
기준년월	2011년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 285,890주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,475주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 295,365주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.92%를 보였으며 기관은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.03%로 가장 높았고, 기관이 16.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,350원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
6월4일 :5월16일 :