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[투데이리포트]실리콘웍스, "2Q12 실적 모멘..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q12 실적 모멘텀 가시화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2Q12 실적은 매출액 1,093억원(+27%YoY), 영업이익 125억원(+60%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 1,034억원, 영업이익 118억원을 상회할 전망이다. 뉴아이패드용 제품 출하가 증가할수록 동사의 실적 개선폭은 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LG디스플레이와의 관계강화로 그간 미흡했던 TV용 제품뿐만 아니라 LED 및 AMOLED D-IC, 터치용 One chip Solution 등 신규 제품 개발 및 공급 가능성이 증가했기 때문에 상기의 우려는 상쇄될 전망이며, 매출 성장 추세를 지속할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2012년 예상실적 기준 PER 6.8배에 불과하며, 2Q12 실적도 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하고, LG디스플레이와의 관계 강화로 PC용 제품 공급 중심에서 TV 및 휴대폰 영역으로 매출 영역이 다변화될 가능성이 증가했기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,357 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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