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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG 디스플레이 지..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 디스플레이 지분인수, 전략적 제휴 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 디스플레이가 실리콘웍스의 대주주인 코멧네트워크의 지분 37% 중 13%(취득단가 24,850 원)를 취득함으로써 전략적 관계가 강화될 것으로 판단한다. 하반기 TV용 부품 공급이 본격화될 것이며, OLED TV, 3D TV 등 신규 제품에 대한 R&D 능력이 강화될 전망이고, iPad 부품의 독점 공급(LG 디스플레이 내) 기조는 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "Apple iPad 의 2분기 판매량을 15백만대(+25% qoq)로 예상함에 따라 실적 모멘텀이 유효할 것이다. 특히 2Q12E New iPad 부품 공급량은 5.5백만대(+293% qoq)로 급증추세에 있어 2분기 실적은 매출액 1,140억원(+27% qoq), 영업이익 117억원(+51% qoq)로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 Apple iPad 판매량을 62백만대(+51% yoy)으로 추정하며 2012년 실적은 매출액 4,056억원(+35% yoy), 영업이익 403억원(+62% yoy)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,357 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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