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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG전자 TV용 시..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG전자 TV용 시스템반도체 Outsourcing 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "지난 금요일(6/8), LG디스플레이는 실리콘웍스의 지분을 취득하고 2대 주주가 됐음을 공시 했다. 우려와 달리 이번 인수로 인한 삼성전자와의 거래 축소 가능성은 낮다고 판단하는데, 이는 삼성전자와의 거래가 시작된 시점부터 이미 범LG家인 코멧네트워크가 실리콘웍스의 최대주주로 있어왔고, 삼성전자향 제품은 주로 저가형이어서 LG로의 기술 유출 우려가 적기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 지배구조 변화를 계기로 LG전자가 자체제작 해오던 High-end TV용 시스템반도체의 Outsourcing을 예상하며 실리콘웍스의 수혜를 전망한다. TV용 시스템반도체를 시작으로 향 후 OLED TV진입 가능성이 확대된 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 New iPad 부품은 2Q12 출하량 증가(+328%QoQ)에 따라 매출액 436억원(+317%QoQ)을 기록할 전망이다. 신규 시스템반도체의 국산화 수혜도 지속될 것으로 판단하는데, 2Q12 PMIC와 LED Driver IC의 매출액을 각각 89억원(+33.8%QoQ)과 24억원(+91.7%QoQ)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,357 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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