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[투데이리포트]실리콘웍스, "국내 최대 Fabl..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 23일 실리콘웍스(108320)에 대해 "국내 최대 Fabless업체로 실적 턴어라운드 중"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 D-IC, T-con과 같은 Digital IC뿐만 아니라 PMIC, LED/OLED IC 등 Analog IC 공급 능력을 보유하고 있으며, LGD뿐만 아니라 삼성전자로 거래선을 다변화하고 있어 성장 잠재력이 높다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 제품은 주로 태블릿PC와 노트북에 적용된다. IT 불황에도 불구하고 지금까지 태블릿과 노트북의 성장세는 견조하였다. 올해에도 전세계 태블릿PC와 노트북의 판매량이 전년 대비 각각 55.6%, 7.4% 성장할 전망이다. 동사 부품이 적용되는 주요 End제품이 태블릿PC, 노트북, 모니터이기 때문에 전방산업 성장에 따른 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업이익률은 IT업황 회복에 따른 전체 매출 증가, 단가인하 압력 완화, 뉴아이패드 부품 공급에 따른 ASP 상승, 하반기 고마진 제품인 Analog IC 매출증가 등으로 인해 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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