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[투데이리포트]실리콘웍스, "최초로 분기 매출액..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "최초로 분기 매출액 1,000억원 돌파 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 2분기 매출액은 1,011억원(QoQ +18%, YoY +31%), 영업이익 109억원(QoQ +40%, YoY + 146%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 지난 4월 월간 최대 매출(360억원)을 달성한 것으로 추산되기 때문에 2분기 매출 1,000억원 돌파는 무난할 전망이다. LG디스플레이의 뉴아이패드 패널 생산도 정상화되어 영업이익률은 10.8%로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "작년과 달라진 점은 최대 고객사인 LG디스플레이의 의존도가 90%에서 75%로 낮아졌다는 점이다. 지난해부터 공급이 시작된 신규 고객사 비중이 10% 수준에서 올해에는 20%까지 증가할 전망이다. 또한 지난해 출시한 아이패드2에서는 동일한 패널 사용으로 부품 ASP 증가가 없었지만 올해 뉴아이패드에 사용되는 부품은 ASP가 60% 이상 증가하기 때문에 뚜렷한 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 크게 개선될 것으로 예상하며, 최대 고객사인 LG디스플레이의 의존도가 90%에서 75%로 낮아졌으며, 아이패드2와 달리 뉴아이패드의 부품 ASP가 상승했기 때문에 올해는 작년의 주가 급락이 재연되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 43,000원까지 높아졌다가 2011년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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