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[투데이리포트]실리콘웍스, "2Q12 사상 처음..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q12 사상 처음 분기 매출 1,000억원 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q12에는 매출액 1,025억원(+20.8%QoQ), 영업이익 109억원(+31.2%QoQ)을 기록하며 사상 처음으로 분기 1,000억원 매출을 달성할 전망인데, 이는 New iPad부품의 출하 본격화와 신규 시스템IC인 PMIC와 LED Driver IC의 매출증가에 의한 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "New iPad부품 외 신규 시스템IC의 국산화 수혜가 지속될 것으로 판단하는데, 2Q12 PMIC와 LED Driver IC의 매출액이 각각 98억원(+21.3%QoQ)과 26억원(+131.2%QoQ)을 기록하며 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 주요 고객사의 New iPad패널에 불량이슈가 발생하면서 동사의 시스템 IC 출하가 지연되었기 때문에 동사의 1분기 실적은 매출액 849억원(+9.9%QoQ), 영업이익 83억원(-5.2%QoQ)을 기록하며 컨센서스(매출액 863억원, 영업이익 85억원)대비 소폭 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,857 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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