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[투데이리포트]실리콘웍스, "New iPad부품..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "New iPad부품 효과 이제부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기부터는 New iPad부품 공급이 본격적으로 증가할 전망이며, 이에 따른 수익성 개선이 예상된다. 1분기 주 고객사의 기술결함 문제로 분기 140만장의 New iPad패널 부품을 공급하는데 그쳤던 동사는, 4월 월 170만장을 시작으로 5월부터는 월 200만장 이상의 New iPad패널 부품 공급이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 당초 우리의 추정치에 부합할 것으로 예상되지만, 영업이익은 기존 대비 15% 하회할 것으로 예상되는데, 이는 1분기 부품 단가인하폭이 당초 예상보다 컸고, New iPad패널 부품의 수익성이 당초 우리의 추정보다 소폭 낮은 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 전체 iPad부품 매출액은 1,659억원으로 전년 대비 63% 상승할 것으로 예상되며, 이에 따라 전사 영업이익률 또한 전년 대비 3.3%p 상승한 11.7%에 이를 전망이다. 동사의 2012년 전체 매출액에서 iPad부품이 차지하는 비중은 40%에 이를 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 43,500원까지 높아졌다가 2011년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,857 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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