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[투데이리포트]실리콘웍스, "모바일 영역으로의 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "모바일 영역으로의 확장은 성장성을 배가시킬 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2012년에는 태블릿PC 관련 매출이 더욱 확대될 것이며, 이를 포함한 모바일 영역으로의 판매 영역 확대가 예상된다. 이르면 상반기 중 시그널을 확인할 수 있을 것으로 전망하며, 매출 가능 영역의 확대는 동사의 성장성을 향상시켜주는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아이패드3가 조만간 출시될 예정이며, 아이패드 2향으로도 지속적인 매출이 가능할 것으로 예상되므로, 단기뿐만 아니라 중장기적으로도 이에 따른 수혜가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q12초부터 Application별 수요는 모바일 및 태블릿 PC 관련 수요를 시작으로 점진적으로 TL 및 PC 관련 수요로 확대될 것으로 예상하며, 아이패드3 출시와 더불어 태블릿 PC 수요 확대에 따른 수혜가 기대되고, 판매 영역 다변화로 동사의 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,857 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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