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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad3 Nois..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad3 Noise? – 양산 전에 발생 가능한 통상적 이슈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "최근 LG디스플레이의 iPad3향 패널공급여부와 관련된 이슈가 발생하면서 LG디스플레이에 반도체를 공급하는 동사의 주가 또한 조정을 받았지만, 한달 뒤로 다가온 iPad3출시 모멘텀을 바탕으로 한 상승추세 재진입에 초점을 맞추는 것이 바람직하다는 기존 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "iPad3관련 동사의 동향은 iPad3 부품 3월부터 대량공급이 예상되고 (2012년 월 100만대 예상), iPad3 부품 출하는 실적 증가로 직결된다 (iPad3향 칩 판가 iPad2대비 70%이상 고가)"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 매출액 4,033억원(+34%YoY), 영업이익 455억원(+79%YoY)을 기록할 전망이다. 삼성전자 내 점유율 확대와 PMIC 국산화 영향에 따른 실적 상승 전망인 만큼 매크로 회복 시 추가 모멘텀 또한 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 48,000원까지 높아졌다가 2011년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,857 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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