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[투데이리포트]실리콘웍스, "고객 다변화와 제품..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객 다변화와 제품 다각화를 통해 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "삼성전자향 매출은 Notebook PC와 모니터에 주로 적용되는 D-IC, T-CON, 그리고 PMIC 을 중심으로 점유율이 점차 확대되면서 2012년에도 매출비중은 10% 중반 수준을 넘어설 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "iPad3용 출하량은 2012년 1분기부터는 월 100만장 수준으로 점차 회복할 것으로 예상하고, iPad3용 제품 판매가격은 기존 제품 대비 30% 상당 높기 때문에 실적 개선에 기여할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2011년부터 진행되고 있는 고객 다변화와 제품 영역 확대를 바탕으로 외형 성장이 지속되는 가운데 2012년부터 수익성도 회복될 것으로 기대된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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