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[투데이리포트]실리콘웍스, "4분기부터 점진적인..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기부터 점진적인 회복세 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "내년 1분기에는 아이패드3가 출시될 것으로 예상되는 만큼 COG의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 기대된다. 삼성전자가 고부가제품인 AP칩 생산에 집중하고 있어 아웃소싱 비중이 계속해서 늘어날 것으로 기대되고 향후 TV에도 D-IC와 T-CON이 채용되면 매출비중은 더욱 빠르게 늘어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "3분기 매출액은 802억원으로 전분기 대비 15.4% 증가했고 영업이익도 52억원으로 17.2% 늘어났으나 시장의 예상보다는 약간 낮은 수준이었다. 2분기에 이어 3분기 실적도 그다지 좋지 못한 이유는 전방산업의 침체로 주요제품들의 추가적인 판가인하가 단행되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지금까지는 LG디스플레이의 매출비중이 과도하게 높아 단가인하의 위험에 그대로 노출되었기 때문에 매출처 다변화는 외형 성장과 함께 수익성의 개선에도 상당히 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 36,900 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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