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[투데이리포트]실리콘웍스, "일회성 비용으로 당..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "일회성 비용으로 당사기대치 큰 폭으로 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -20.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2분기 순이익이 53억원으로 전 분기 대비 30.8% 하락하였는데 이는 동사의 법인세 회계적용 방식에 기인한다. 2010년의 선례를 보면 동사는 반기에 법인세를 반영하고 온기에 환급 받았기 때문에 2011년에도 같은 패턴을 보일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 하향 조정 이유는 LCD패널업체의 출하량 부진이 지속되는 상황으로 인해 동사의 유관 제품인 Driver IC COF 제품의 출하량 전망을 하향 조정, 2011년 연간 단가인하폭을 기존 -15%대에서 -20%대로 하향 조정함에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Apple의 차세대 태블릿PC인 iPad3에도 기존에 공급하던 DriverIC, T-con 등을 계속 공급할 전망. 하반기에 iPad3 관련 뉴스 Flow가 나올 것으로 예상되기 때문에 관련하여 긍정적인 모멘텀을 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 31,500 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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