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[투데이리포트]실리콘웍스, "고객사 확대로 고성..."BUY_브릿지
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| 브릿지증권은 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객사 확대로 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 브릿지증권 오지인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 고객사별 매출 비중은 LG디스플레이가 93% 수준으로 편중되어 있었지만, 2010년 12월부터 글로벌 신규 고객사 확보에 성공해 2011년에는 LG디스플레이가 아닌 기타 고객사의 매출 비중이 10~15%까지 확대될 전망으로 2분기부터 본격적인 매출 증가가 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "아이패드의 판매 호조와 더불어 2011년 동사의 COG D-IC 제품이 전년대비 38% 성장할 것으로, 전사 매출액도 37% 이상 높은 매출 성장을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적인 성장동력으로 가전제품 및 자동차 등의 BLDC Motor D-IC, LED 조명 D-IC, 스마트 전력 스위치 등의 제품을 개발하고 출시할 예정으로 제품군 다각화 및 고객사 다양화와 더불어 꾸준한 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,214 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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