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[투데이리포트]실리콘웍스, "2011년 고객다변..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 고객다변화와 TV T-con 양산 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 2011년 고객 다변화를 통해 기타 고객 매출이 17%로 증가할 것으로 전망되며 아울러 TV향 T-con 매출이 증가할 것으로 전망된다. 양산 시점은 최종 set업체의 양산일정에 따라 다소 변화가 있을 것으로 예상되나 1분기 말 혹은 2분기 초로 예상하고 있어 TV T-con 양산과 함께 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "애플이 LGD 이외에 CMI, 삼성전자로 패널 공급선을 다변화하고 있으나 2011년 두 업체의 공급 증가는 많지 않을 것으로 예상되는데 이는 태블릿용 횡전계 패널 신규공급업체가 기존에 수직전계형 패널에 특화된 업체이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 태블릿 PC 시장의 확대, TV용 T-con 공급 증가, PMIC, LED 드라이버IC 출하 증가세에 른 매출 성장과 고객다변화로 인한 매출 안정성이 보강될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,083 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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