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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad 호황과 굳..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad 호황과 굳건한 Apple 공급능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 Apple iPad 출하량을 42 백만대(+160% yoy)로 추정하며, LG디스플레이 IPS 패널 채용량은 29백만대(+142%, 채용율 70%)로 예상한다. iPad 를 포함한 타블렛PC는 COG LDI를 100% 채용 중이며, 동사는 iPad-LG디스플레이 패널에 독점공급 중으로 기조는 연말까지 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 안정적인 LG디스플레이향 매출로 Bottom-Line 을 갖췄으며 2011년 타블렛 PC 성장에 따른 수혜, 그리고 신규고객 매출 본격화에 따른 성장성이 두드러질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 Apple iPad 출하량을 42백만대(+160% yoy)로 추정하며 이에 COG LDI(Chip on Glass LCD Driver IC) 수요 급증을 예상하고, Apple 공급능력이 유지될 전망으로 실적모멘텀이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 105,000원까지 높아졌다가 2010년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,300 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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