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[투데이리포트]실리콘웍스, "테블릿PC 기대감이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "테블릿PC 기대감이 현실화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "다음주부터 개최되는 MWC(Mobile World Congress) 2011에서 다양한 신규 테블릿PC들이 공개될 예정이며 3월부터 본격적인 판매에 들어갈 전망이다. 모토롤라 Xoom(2월말 출시 예정), LG전자 G-Slate(3월말 출시 예정), 삼성전자 Galaxy Tab2 등이 모두 허니콤 플랫폼을 탑재할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 아이패드 점유율 하락에 대한 우려로 주가가 하락했으나 이는 일부 패널 불량에 따른 출하 지연이 확대 해석된 것이므로 저가 매수 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 매출액 690억원, 영업이익 88억원으로 전기대비 소폭 개선될 전망이며 본격적으로 실적 모멘텀이 강화될 것으로 예상되는 2분기에는 매출액 945억원, 영업이익 147억원으로 사상 최대 분기 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 3780 | +99.78 | 690 | +7.14 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 580 | +60.35 | 90 | +45.68 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 560 | +45.45 | 100 | +7.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,300 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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