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[투데이리포트]실리콘웍스, "고객 다변화로 추가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객 다변화로 추가 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q10 확보한 신규고객에게 현재 PMIC 를 소량 공급 중이나 2Q11 T-con/COF(Chip on Film) LDI 로 공급 제품이 전면 확대될 전망이며, 이에 LG디스플레이에 편중된 매출구조(2010년 91% --> 2011년 86%)가 다각화될 예상이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수익성이 높은 COG LDI 신규채용 증가와 LG 디스플레이 내 TV T-con 공급능력 강화가 예상됨에 따라 2011년 분기실적이 지속적으로 개선될 전망이다. 동사의 2011년 실적은 매출액 3,545억원(+39% yoy), 영업이익 589억원(+51% yoy)으로 전망하며 실적 모멘텀이 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 실적은 매출액 2,556억원(+39% yoy), 영업이익 391억원(+8% yoy)으로 전망되고, 2011년 분기실적이 지속적으로 개선될 전망이며 매출액 3,545억원(+39% yoy), 영업이익 589억원(+51% yoy)으로 실적 모멘텀이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 105,000원까지 높아졌다가 2010년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 44,063 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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