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[투데이리포트]실리콘웍스, "4분기 LCD업황의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기 LCD업황의 부진 속, 실적 부진 최소화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사가 전방산업의 부진 속에서 실적 방어에 성공할 수 있었던 것은 우월한 제품 기술력을 바탕으로 한 LG디스플레이 --> Apple로 이어지는 강력한 고객 기반 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG디스플레이의 부품공급업체 이원화 정책으로 동사 외 iPad용 부품업체가 진입할 것으로 예상되지만, 동사의 우월한 기술력을 고려해볼 때, LG디스플레이 내 iPad용 패널 부품 점유율은 80%수준일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중 LCD업황이 반등할 것으로 전망되고, 2011년에도 iPad용 부품의 높은 점유율이 유지될 것으로 판단된다. 2011년 동사 EPS는 전년 대비 71% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2560 | +35.3 | 630 | -9.35 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 390 | +7.82 | 80 | -25.86 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 380 | -1.3 | 70 | -41.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 92,000원까지 높아졌다가 2010년10월 43,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 43,063 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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