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[투데이리포트]실리콘웍스, "2011년 성장성 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 성장성 다시 한번 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 4분기 실적은 패널업체들의 부품 재고조정 영향으로 부진할 것으로 전망되지만, iPad용 패널 공급량이 크게 증가하는 2011년 1분기부터 실적 모멘텀은 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPS방식에 대한 기술적 노하우가 부족한 경쟁 업체들이 iPad용 패널 시장에서 단기간에 점유율을 크게 확장하기는 어려울 것으로 판단된다. IPS 기술력 및 생산능력에서 경쟁력을 확보한 LG디스플레이는 2011년에도 iPad용 패널 시장 내에서 압도적인 점유율을 유지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 iPad로의 공급을 통해 기술력을 검증 받은 동사는 2011년에 tablet PC의 확산으로 LG디스플레이 외 글로벌 패널업체로의 부품 공급이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 92,000원까지 높아졌다가 2010년10월 43,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 42,722 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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