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[투데이리포트]실리콘웍스, "N-Screen 시..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "N-Screen 시대의 핵심 부품 업체로 부상할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "기술 개발에 따라 칩 개수 가 지속적으로 감소하기 때문에 Driver IC 업체들은 차세대 성장 동력을 보유하고 있어야 한다. 현재 실리콘웍스의 매출 대부분이 LCD용 칩이지만 향후에는 차세대 디스플레이 기술인 AMOLED, EPD용 칩뿐 아니라 LED 조명, BLDC 모터 구동 칩까지 확대할 계획"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Driver IC 업체들이 시장 축소로 어려움을 겪는 동안 동사는 2008년부터 Driver IC를 유리 기판에 직접 실장하여 모듈 사이즈를 획기적으로 줄인 COG(Chip-on-Glass) 개발로 맥북, 아이패드 공급, 지속적인 점유율 확대와 T-Con 매출의 동반 성장을 시현하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "애플 아이패드 외에 삼성전자 갤랙시탭, HP Slate, RIM PlayBook 등의 신규 테블릿 PC 출시로 전체 시장은 올해 1,500만대에서 내년 6,500만대로 333% 성장할 전망이다. 애플 아이패드는 올해 1,300만대에서 내년 5,000만대로 여전히 압도적인 시장 점유율로 시장을 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 42,722 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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