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[투데이리포트]실리콘웍스, "흔들림 없는 편안함..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "흔들림 없는 편안함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q10 국내 LCD 패널업체의 IT 패널 출하량이 시장의 우려보다 양호할 것으로 전망하며, 이에 LG 디스플레이 IT 패널용 핵심 부품을 과점 공급중인 동사의 실적은 시장 기대치를 상회할 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "Apple iPad 를 필두로 2011 년 글로벌 PC 업체와 핸드셋 업체들의 타블렛 PC 가 전격 출시 것으로 예상한다. iPad 로 검증된 동사의 Chip on glass Driver IC(COG)가 글로벌 PC 업체의 타블렛PC 에 추가 채용될 전망이며, 타블렛PC 핵심 부품 업체로써 경쟁력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q11 신규 고객향 매출 본격화로 동사의 실적 안전성이 제고될 전망이다. 최근 IT 패널용 PMIC 공급을 시작으로 1Q11 LED Driver IC, T-con 으로 공급물량이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 105,000원까지 높아졌다가 2010년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 43,063 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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