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[투데이리포트]실리콘웍스, "2011년 매출처 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 매출처 다변화와 제품 다변화 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동양증권 이승진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "고객사인 LG 디스플레이를 통해 LG 전자, HP 등 국내외 업체로의 태블릿 PC 시장 전망이 기대되며 기존제품보다 ASP 가 높은 TV T-CON 시장으로의 진출도 예정대로 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "넷북의 경우 태블릿 PC 로 인한 시장 잠식 효과가 우려되지만, 맥북 에어와 같은 울트라 슬림 노트북에 대한 수요는 지속될 것으로 예상되며 해당 제품들의 크기와 두께 및 전력 소비를 줄이기 위해서는 저전력 COG 타입 드라이버 IC 에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 2,557억원(YoY 35.1%), 영업이익 413억원(YoY 14.1%)을 기록할 것으로 예상되고 2011년은 매출액 3,457억원(YoY 35.2%), 영업이익 659억원(YoY 59.5%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2557 | +35.14 | 631 | -9.2 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 413 | +14.18 | 104 | -3.65 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 396 | +2.86 | 85 | -29.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 43,063 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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