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[투데이리포트]실리콘웍스, "단기 주가조정은 저..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "단기 주가조정은 저점매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "전방산업 회복이 임박했고, 동사의 차별화된 경쟁력이 부각되는 만큼 이를 저점매수의 기회로 활용하는 전략이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액은 695억원(+3% q-q), 영업이익은 108억원(+3% q-q)을 기록해 당사 전망치에 부합했다. 9월 들어 주문이 감소하고 단가인하 압력이 강화된 점을 고려할 때 양호한 수준으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 iPad 수혜가 지속되고, 제품라인업이 확대되며, 거래선도 다변화되고 있어 2011년부터 큰 폭의 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2586 | +36.67 | 659 | -5.17 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 399 | +10.31 | 90 | -16.62 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 384 | -0.26 | 72 | -40.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 48,313 | 84,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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