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[투데이리포트]실리콘웍스, "4Q10 고객 다변..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4Q10 고객 다변화의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이 매출 비중이 95%로 편중된 점은 동사의 주된 리스크 요인이었으나 ,4Q10 신규 고객 확보를 기점으로 1Q11 신규 고객향 매출이 본격화될 예상으로 실적의 안전성이 제고될 전망이며, 추가적인 매출 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 현재 Apple iPad, Macbook Air 등에 COG Driver IC 를 과점 공급중이다. COG는 실장면적을 최소화하고 두께를 얇게 만들 수 있어 IT 기기의 초박형, 경량화의 장점이 있다. 2011 세트 업체의 본격적인 타블렛 PC, 초슬림 노트북 출시로 동사의 검증된 COG 기술 경쟁력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011 Apple iPad 출하량이 +100% YoY 증가가 예상되어 COG Driver IC, T-con 을 현재 80% 수준 공급중인 동사의 지속적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 105,000원까지 높아졌다가 2010년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 48,313 | 84,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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