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[투데이리포트]실리콘웍스, "충분한 기술력을 보..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "충분한 기술력을 보유한 국내 최대의 팹리스 업체"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 국내 최대의 팹리스 업체이며 매출 성장성, 기술력, 제품 포트폴리오를 고려하면 글로벌 설계 업체 도약에 가장 근접한 업체로 판단된다. 동사의 2010년 실적은 매출액 2,559억원( YoY 35%), 영업이익 389억원(YoY 7.5%)으로 외형확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 드라이버IC, 타이밍 콘트롤러는 저전력 특성이 우수하여 노트북 등 모바일용 제품 채택 비율이 높았다. 반도체 설계 기술 중 난이도가 높은 저전력 설계 및 아날로그 기술력을 보유하고 있는 동사의 TV Tcon 시장 진입은 기술적 장벽이 높지 않은 것으로 분석되며 프레미엄급 TV용 제품 공급 가능성이 매우 높은 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 매출액은 전분기대비 4%, 전년동기대비 35% 증가한 704억원, 영업이익은 전분기대비 -5%, 전년동기대비 8%증가한 104억원을 기록할 것으로 예상되며, 4분기 매출액은 624억원, 영업이익은 84억원으로 예상되고, 2010년 년간 예상 매출액은 전년보다 35% 증가한 2,559억원, 영업이익은 7% 증가한 389억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2559 | +35.25 | 704 | +4.16 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 389 | +7.55 | 104 | -5.71 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 368 | -4.42 | 97 | -7.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 49,250 | 84,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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