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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad 돌풍의 최..."_동부
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| ◆ Report briefing iPad 돌풍의 최대 수혜주 동부증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "특히 iPad용 COG Driver IC는 기존에 IT패널에 사용되던 COF Driver IC 대비 마진이 4~5%p가량 높기 때문에 iPad 판매 호조는 외형 성장뿐만 아니라 수익성 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "삼성전자는 그 동안 VA(Vertical Alignment) 방식에 집중한 상황에서 iPad로의 납품을 위해 IPS 방식과 유사한 PLS패널을 개발한 것으로 알려지고 있다. 따라서 CAPA증설 이후 iPad에서의 IPS패널의 비중은 더욱 증가할 수 있으며, 그 수혜는 고스란히 동사에 이어질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q10E 실적은 매출액 700억원, 영업이익 120억원으로 2Q10 매출액 676억원, 영업이익 110억원 대비 소폭 성장이 예상된다. LG디스플레이의 3Q10 가동률 조정을 감안하면 괄목할 만한 수치로 iPad 판매 호조가 실적을 견인할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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