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[투데이리포트]실리콘웍스, "2011년 테블릿 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 2011년 테블릿 PC의 돌풍이 밀려온다 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 애플 아이패드에 사용되는 Driver IC, T-Con, PMIC 등을 공급하여 내년 아이패드용 부품으로만 1,500억(Driver IC 1,100억원, TCon 220억원, PMIC 150억원)의 매출을 기록할 것으로 추산된다. 이는 내년 전체 매출의 38%에 이른다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사도 이러한 패널 업체들의 단가 인하 압력에서 자유로울 수는 없겠지만 상대적으로 다른 부품 업체들에 비해서 수익성을 보호할 수 있는 이유는 아이패드 패널은 유일하게 가격 강세를 보이고 있어 단가 인하 압력이 적으며, 매출 원가의 60%를 차지하는 파운더리 비용으로 일부 전가 가능할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 무상증가 권리락을 반영하여 내년 실적 기준으로 P/E 9.0배, P/B 2.0배, EV/EBITDA 4.5배 수준이다. 내년 테블릿 PC 시장의 높은 성장성을 감안했을 때 주가는 안정적인 상승 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2590 | +36.88 | 700 | +3.56 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 420 | +16.12 | 110 | -0.32 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 390 | +1.3 | 110 | +5.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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