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[투데이리포트]실리콘웍스, "2011년 이후에도..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2011년 이후에도 견조한 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 동양증권 이승진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 2,592억원(YoY 37.0%), 영업이익 446억원(YoY 23.3%)을 기록할 것으로 예상되며, 2011년 매출액과 영업이익도 25% 전후 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 아이패드 판매가 성공함에 따라 스마트폰업체부터 PC 업체에 이르기까지 다양한 세트 업체가 올해 하반기 또는 내년 초 태블릿 PC 출시를 계획하고 있으며 그 중 몇 개 업체로의 매출처 다변화가 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "태블릿 PC 향 신규 매출과 함께 연말 이후 가시화될 것으로 기대되었던 고객사내 TV 용 T-Con 물량 확대를 위한 준비가 순조롭게 진행되고 있어 2011년 이후 매출도 올해 대비 25%에 달하는 성장률을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 93,667 | 105,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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