종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]실리콘웍스, "매출처 다각화로 성..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "매출처 다각화로 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 분기 사상 최대 실적을 달성한 2분기 이후, 패널 가격 하락으로 인한 LG디스플레이 감산과 iPad 부품 부족 해소로 하반기 실적 악화 우려를 받아왔지만, LG디스플레이 IT 패널 감산에 따른 영향은 iPad 패널 물량 증가로 상쇄될 전망이며, 매출처 다각화로 향후 성장성이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4Q10 IT 패널 위주의 Driver IC, T-con 공급 시작으로 점진적인 공급물량 확대가 예상되며, 2011년 TV 용 부품 공급물량 확대로 단일 매출처에 대한 리스크가 희석될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 글로벌 iPad 출하량을 1,460만대로 상향 전망하며, 동사의 Apple 매출 비중은 3분기 50%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 98,500 | 105,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록