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[투데이리포트]실리콘웍스, "애플 성공 신화의 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 19일 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플 성공 신화의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플의 iPad용 드라이버 IC, T-con, PMIC(Power Management IC) 등을 90% 이상 공급하고 있는 동사는 2011년 관련 매출액이 전년 대비 24% 증가한 1,144억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근까지 동사는 LG디스플레이의 IT패널, 특히 노트북패널용 드라이버 IC와 T-con 공급을 통해 성장했지만 2010년 4분기부터 TV용 드라이버 IC와 T-con을 공급할 것으로 전망되어 2011년 큰 폭의 매출 증대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 등 경쟁사의 시장 진입이 예상되지만 낮은 생산 capacity와 수율 등을 고려하면 경쟁사 진입이 동사의 실적과 주가에 주는 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1252.4 | 1892.1 | 2630 | +39 | 720 | +6.52 |
| 영업이익 | 211.6 | 361.7 | 430 | +18.88 | 120 | +8.74 |
| 순이익 | 237.4 | 385 | 420 | +9.09 | 140 | +33.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,500 | 105,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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