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** 실리콘웍스(108320)
▲ 2분기 매출액 650~700억대, 영업이익률 17% 예상
▲ 연간 매출 2500억, 영업이익 450억 → 10F 기준 P/E 11배 수준
▲ LG디스플레이내 점유율은 50%: 현재 TV용 TCON 비중 5% → 내년 20% 목표
▲ iPad 수혜: COG 드라이버IC 및 TCON 독점 공급으로 올해 300억대 매출 전망
▲ 최근 foundary, 후공정 캐파 부족으로 칩 가격은 견고하게 유지 전망
▲ 밸류에이션이 싸지는 않지만 iPad의 직접적인 수혜로 단기 모멤텀은 긍정적
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