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키움증권에서 9일 LX세미콘(108320)에 대해 "시선은 OLED 아이패드로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "3Q23 실적은 매출액 4,128억원(-9%QoQ, -14%YoY), 영업이익 149억원 (+91%QoQ, -75%YoY)으로 시장 기대치를 하회. 고객사의 POLED 패널 출하 지연에 따른 Small DDI 매출액 감소 및 일회성 비용이 반영된 영향. 올해 실적은 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 전년 대비 감소할 전망이나, 내년은 OLED 아이패드 출시 및 고객사 다변화 효과 등에 힘입어 큰 폭의 실적 성장 전망. 1Q24부터 OLED 아이패드용 패널의 시양산이 본격화될 것으로 전망 됨에 따라 동사에 대한 비중확대를 추천."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q23 실적은 매출액 4,921억원(+19%QoQ, +8%YoY), 영업이익 425억원 (+185%QoQ, +235%YoY)으로 실적 성장이 재개되나, 당초 예상치는 하회할 전망. 전방 수요 부진 및 일회성 비용 등의 이유로 올해 실적은 전년 대비 하락할 전망이나, 2024년은 OLED 아이패드 출시의 수혜 및 고객사 다변화 효과가 반영되며 매출액 2,285억원(+21%YoY), 영업이익 288억원(+176%YoY)으로 성장이 재개될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년5월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.03.20 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 신한투자증권