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하이투자증권에서 12일 LX세미콘(108320)에 대해 "연말 배당수익률 6.4%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "2022 년에도 동사의 실적 성장세가 지속되면서 주가 상승 여력까지 클 수 있다는 점은 상당히 매력적. 내년에도 8”, 12” Foundry 공급 부족 사태가 여전히 심각할 것으로 예상되어 DDI 가격은 상당히 견조할 수 있음. 또한 이미 올해 하반기부터 가파른 TV 수요 둔화세가 뚜렷하게 나타나고 있어 오히려 내년 DDI 수요의 불확실성이 완화되고 있다고 볼 수 있음. 이를 반영한 2022 년 실적은 매출액 2.2 조원, 영업이익 4,715억원을 기록할 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q21 실적은 매출액 5,193 억원(YoY: +41%, QoQ: +16%), 영업이익 1,247 억원 (YoY: +157%, QoQ: +30%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 5,004 억원, 영업이익 1,039 원)를 상회할 것으로 전망됨. 2021 년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(YoY: +66%), 3,963억원(YoY: +321%)을 기록할 것으로 추정됨. 동사의 연말 DPS 는 약 6,300 원 수준으로 현 주가 대비 배당수익률이 6.4%에 달함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.17 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권