thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.24% - 증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.25%, 외국인 20.87% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 18일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.82% 하락하면서 41,550원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 11.78% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스나	1위	3.7%	2위	17.0%	2위	4.5
유진테크	2위	3.6%	4위	-2.8%	4위	-0.7
네패스	3위	3.4%	3위	-2.5%	3위	-0.7
심텍	4위	3.0%	1위	17.9%	1위	5.9
실리콘웍스	5위	2.6%	5위	-11.8%	5위	-4.5
코스닥	-	1.1%	-	3.6%	-	3.2
반도체	-	1.5%	-	2.0%	-	1.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 3.24% 하락하고 있다.

유진테크	30,000원 ▼950(-3.07%)	테스나	82,600원 ▲2800(+3.51%)
네패스	30,700원 ▼850(-2.69%)	심텍	18,100원 ▼1150(-5.97%)

증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 58,500원이다. 현재 주가는 41,550원으로 16,950원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 컨센서스 소폭 하회에도 여전히 매력적, 1) 아이폰 12향 POLED 2,000만대 공급, 2) 광저우 OLED 팹 가동에 따른 WOLED 출하량 증가 효과로 제품 Mix 개선 전망. 현 시점은 1) 하반기 실적 성장과 2) 경쟁사 대비 여전히 저평가된 부분에 주목하는 것이 타당…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 3개 분기 연속 실적 추정치 상향, 수요 확대 속 점유율 상승까지, LG디스플레이의 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년 대비 각각 +94%/+30% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출은 YoY +42% 증가할 전망. 이에 따라 전사 매출 대비 OLED 비중은 40%까지 상승하며 수익성 상승 견인할 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.25%, 외국인 20.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.87%를 보였으며 기관은 19.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.65%로 가장 높았고, 기관이 20.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 42,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,500원대의 저항가능성과 38,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.