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하이투자증권에서 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년 사상 최대 실적이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년 동사의 실적이 ①LG디스플레이의 OLED TV 패널과 ② iPhone향 P-OLED 패널 출하량 증가로 전년 대비 큰폭의 성장세를 나타낼 전망이다. 사상 최대 실적을 경신 할 것으로 전망된다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년 동사의 매출액은 9,561억원(YoY: +9%), 영업이익은 728억원(YoY: +64%)을 기록하며 사상 최대 실적을 경신 할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "2020년 뚜렷한 실적 성장을 나타낼 것으로 전망되는 동사에 대한 투자 의견과 목표 주가를 유지 한다. LG디스플레이향 OLED TV, P-OLED 패널 물량 증가와 중국 고객사 내점유율확대로 올해 가파른 실적 개선이 전망된다는점을 감안할때 주가의 하방 경직성을 확보 하고 있다. 따라서 주가의 Valuation 매력도가 높고 상승 여력도 클 것으로 판단되는 동사에 대해 적극적인 비중 확대 전략을 권고 한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 58,000원까지 높아졌다가 2019년9월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.20 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.11.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권