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하이투자증권에서 19일 실리콘웍스(108320)에 대해 "가슴 설레는 2020년 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "3Q19 실적은매출액2,405억원(YoY: +12%, QoQ: +23%), 영업이익220억원(YoY: +3%, QoQ: +252%)을기록하며 전분기대비 가파른상승세가 나타날것으로 추정된다. 계절적성수기인 하반기에 접어들면서LG디스플레이와BOE, CSOT 등주요고객사들의LCD, OLED TV 패널출하량증가에 의한 COF, T-Con 부문매출확대가예상되고, LG디스플레이가 올해 3분기부터 iPhone 11 Pro(6.5”) 신제품에p-OLED 패널을공급하기 시작하면서 동사의Mobile DDI 출하도 본격화되었기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 주력고객사인 LG디스플레이의 LCD 라인 구조조정결정은 당분간 동사주가에 부담으로 작용할수있다. 다만 LG디스플레이향 OLED 물량증가와 중국고객사내 점유율확대로 2020년에 뚜렷한실적성장이 기대되며, 이를 근거로한 내년 예상실적기준P/E 배수가 8.9배수준으로 Valuation 매력도가 높아 중장기적인 관점에서매수기회로 활용할것을 권고한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 58,000원까지 높아졌다가 2018년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 58,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.11.14 목표가 52,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.14 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.08.14 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우