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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED를 먹고 크…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED를 먹고 크는 대표 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 실적은 매출 2,139억원(+18%yoy), 영업이익 213억원(+39%yoy), 영업이익률 9.9%로 시장 컨센서스(매출 2,044억원, 영업이익 179억원)를 큰 폭으로 상회. 어닝 서프라이즈는 1) 스마트워치용 Flexible OLED 물량 증가, 2) LG전자 OLED T-Con 사업부 실적 반영, 3) 우호적인 원/달러 환율 영향에 따른 것임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기는 매출 2,283억원(+7%qoq, +14%yoy), 영업이익 202억원(-5%qoq, +11%yoy), 영업이익률 8.8%의 실적을 기록할 것으로 예상됨. 단가가 높은 모바일 및 스마트워치용 OLED 물량이 더욱 증가할 것으로 기대되나, 수익성 측면에서는 연구개발비 등의 일부 일회성 발생 가능성을 감안해 보수적으로 추정했기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 62,000원까지 높아졌다가 2018년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,400 | 57,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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