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[투데이리포트]실리콘웍스, "LCD에서 OLED…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LCD에서 OLED 사업 전환 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 매출액 2,139억원(+19% QoQ, +18.5% YoY), 영업이익 213억원(+102.5% QoQ, +38.8% YoY)으로 컨센서스(매출액 2,044억원, 영업이익179억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1) OLED TV용 T-Con매출액 114억원 신규 인식 2)웨어러블 OLED 매출액 150억원 증가가 어닝 서프라이즈를 이끌었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 LG디스플레이 OLED TV패널 생산량은 18년 320만대 대비 48% 증가한 474만대로 예상된다. 여기에 소요되는 T-Con/D-IC 구매금액은 35.2%YoY 증가한 1,620억원으로 예상된다. 스마트폰용 POLED용 D-IC 매출액이8.5배 증가한 600억원으로 예상된다. OLED용 비메모리 반도체 수익성은 LCD대비 월등히 높기 때문에 2019년 영업이익은 772억원으로 41.6% YoY 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 51,000 | 57,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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