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[투데이리포트]실리콘웍스, "안정적인 성장주…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 실리콘웍스(108320)에 대해 "안정적인 성장주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 구동칩은 기존 주력 사업인 TV 및 스마트폰뿐만 아니라 전기차 배터리, 전장 부품 등 다양한 분야에서 사용된다.아이폰X 부진 이후 LG디스플레이 패널 공급 리스크 확대로실리콘웍스 주가도 함께 조정 받았으나 다방면에서 확대되는전방수요 감안하면 현시점은 매수 기회라고 판단된다. 모바일OLED 제품 공급 리스크 역시 4분기부터 LG디스플레이의 애플향 Flexible OLED 패널 공급이 가시화되면서 상당부분 해소될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "디스플레이 패널 구동칩(DDI, Display Driver Integrated Chip)을 주력으로 하는 반도체 Fabless 업체다. LG디스플레이향 DDI 및 T-Con(Timing Controller)이 주요 제품이다.2018년 전사 예상 매출 중 OLED 제품 비중은 28% 수준이다. LG디스플레이의 OLED TV 패널 연간 출하량이 290만대로 전년대비 76% 증가하고, 4분기부터 애플향 OLED 패널 생산 전망되면서 실리콘웍스의 DDI 및 TDDI, T-Con 수요도 함께 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "실리콘웍스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원을 제시한다. 목표주가는 12M Fwd EPS에 최근 4년 PER 밴드 상단 평균인 15배를 적용한 값이다. 최대 고객사인 LG디스플레이의 OLED 제품 비중이 가파르게 증가하는 상황에서 실리콘웍스에 대한 Valuation 역시 업황 Up-cycle을 감안하여 밴드상단을 적용할 수 있는 시기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,000 | 62,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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