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[투데이리포트]실리콘웍스, "8K OLED & …" 매수 (재개시)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "8K OLED & LCD TV 대중화가 반갑다"라며 투자의견을 '매수 (재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (재개시)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년 NHK는 도쿄 올림픽을 8K로 중계할 예정이다. 8K(7680x4320)는 UHD로 불리는 4K(3840x2160)화소수 830만대의 4배인 3,300만개로 최고 의 화질을 시현한다. 소니, 파나소닉은 8K OLED와 8K LCD TV를 통해서 도 쿄 올림픽 TV마케팅을 강화할 전망이다. 삼성전자는 75인치 이상 대형 8K LCD TV라인업을 강화할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 삼성전자를 제외한 모든 TV업체들이 OLED TV를 선보일 전망이다. OLED TV수요는 2017년 159만대에서 2022년 1,400만대로 연평균 54% 성장할 전망이다. 최근 LG전자로부터 OLED TV용 T-Con사업 인수를 통해서 T-Con과 D-IC를 LG디스플레이에게 독점공급하고 있다. OLED TV향 부품 매출액은 2018 년 1,190억원에서 2019년 1,510억원으로 27% YoY 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "1) LG디스플레이 OLED TV패널 생산량 +20.2% QoQ로 인한 T-Con/D-IC 실적개선 2) 전략고객향 POLED패널용 D-IC 공급 3) LCD TV패널 가격 상승으로 부품 단가 안정화 때문이다. 4분기 영업이익도 10.8% QoQ 증가한 217억원으로 실적 모멘텀이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,833 | 62,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (재개시)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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