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[투데이리포트]실리콘웍스, "2Q 서프라이즈 이…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q 서프라이즈 이후 OLED TV 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적이 예상을 상회한 이유는 국내 고객사의 스마트폰에 탑재되는 TDDI(Touch Display Driver IC) 매출 증가 때문. TDDI는 OLED 스마트폰에 적용되는 제품이 아니지만 기존 DDI에 터치칩 기능이 추가된 원칩 제품으로 부가가치가 높아 제품 믹스 개선에 기여. 결과적으로 영업이익률은 1분기 2.0%에서 5.9%로 개선"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "실리콘웍스의 실적과 주가는 OLED용 반도체 사업이 견인하고 있으며 투자자 관점에서 OLED TV보다 OLED Mobile용 반도체에 대한 기대감이 좀 더 높음. 동사가 국내 OLED 디스플레이 고객사뿐만 아니라 중국 OLED 디스플레이 고객사로도 Driver IC를 공급하고 있어 성장판이 양쪽으로 열려 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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