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[투데이리포트]실리콘웍스, "2분기부터 실적 회…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기부터 실적 회복 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "Catalyst: 1) 회복되는 분기 실적, 2) 중장기 성장 스토리 여전히 유효. OLED TV 용 T-con 사업 양수 → 하반기부터 매출 반영 시작 예상 → 단가도 높은 제품이어서 수익성 개선에도 기여. 국내 고객사의 하반기 모바일 고객 확보 여부에 따라 실적 추정 업사이드 존재"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 Preview: 매출액 1,725억원(+6.4% QoQ), 영업이익 80억원(+150.8% QoQ) 예상. 국내 고객사 향 모바일 DDI 공급 시작으로 수익성 회복 예상. 연간 극명한 상고하저의 실적 흐름 예상"라고 밝혔다. 한편 "18년 예상 P/E 기준 11.3배에 거래 중, 글로벌 팹리스 업체 대비 저평가 상황. 향후 디스플레이 외 전장 및 배터리 IC 등 매출 반영에 따라 밸류에이션 리레이팅 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 50,714 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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